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一纸公告，让北京朝批、银基、百川、人人大、怡亚通等知名大商参与五粮液定向增发的情况得以复出水面。

7月2日，五粮液股份公司发布公告，公布其非公开发行股票认购主体的相关情况。公司共计向5名特定对象非公开发行股票，募资总额不超过23.34亿元，用于信息化建设项目、营销中心建设项目、服务型电子商务平台项目。

众多知名大商出资认购

据酒业家了解，根据五粮液的公告，此次定向增发的5个对象中，国泰君安合计认购金额不超过5.13亿元，认购不超过2200万股;君享五粮液1号以现金方式认购不超过1800万股，资金不超过4.2亿元;泰康资管合计现金不超过7.94亿元，认购不超过3400万股股票;华安基金以不超过3.5亿元现金方式认购不超过1500万股;凯联基金拟筹建和管理的私募投资基金以现金方式认购不超过1100万股，合计不超过2.57亿元现金。

 

其中，国泰君安资管计划拟由五粮液公司员工持股计划认购，员工持股计划拟认购总金额不超过5.13亿元。

同时，在发行对象名单中还出现了五粮液酒经销商的身影。其中，君享五粮液1号所认购的股份份额均由五粮液部分优秀经销商以自筹资金不超过4.2亿元认购，全额用于认购本次非公开发行的股票。

在君享五粮液1号认购主体中，北京朝批商贸、银基集团和深圳怡亚通供应链等经销商赫然在列。

此外，众多知名大商也以个人身份出现在了五粮液此次非公开发行认购主体的名单中。除上述5家特定对象外，据酒业家记者查询，知名大商张士将(临沂鼎天名品商贸总经理)、宋宁(湖北人人大经贸董事长)、百川董事长贾光庆、兰州义顺工贸董事长张秉庆、泰山名饮总经理孟庆广等也出现在认购对象名单中。

据酒业家记者了解，招商证券食品饮料行业分析师董广阳团队已经对五粮液给出了40元/股的目标股价，五粮液截止上周五收盘价格为32.37元/股，此次增发的价格仅为23.34元/股，此次参与的五粮液经销商可谓获利不菲。

招商证券认为，此次增发，公司高管、绝大多数中层骨干及经销商参与，利益高度一致，势必对公司经营、业绩和市值更为重视。

定增募资不超过23.34亿元

五粮液公告显示：计划发行不超过1亿股股票，发行价格23.34元/股，募资总额不超过23.34亿元。本次发行完成后，公司股本总数将增加至不超过38.96亿股，其中宜宾市国资公司直接、间接合计控制21.28亿股，占本次发行后公司股本总数的54.63%，宜宾市国资公司仍是公司的控股股东。

此次定增发行的5名特定对象为：国泰君安资管计划、君享五粮液1号、泰康资管、华安基金、凯联基金拟筹建和管理的私募投资基金。

此外，五粮液公告称，所募集资金用于三个项目的投资方面：信息化建设项目计划投资金额7.15亿元，营销中心项目预计投资9.88亿元，电子商务平台项目投资金额总额为6.55亿元;三大项目总计投资23.58亿元(所募集资金23.34亿元)。这意味着，本次五粮液增发所募集的资金将全部用于三个项目建设中。

同时，五粮液在公告中表示，此次定增资金到位后，由于募集资金投资项目的建成投产并产生效益需要一定时间，短期内公司净资产收益率及每股收益将有所下降，但长期来看，项目投产后，公司将实现销售收入和营业利润的双增长。

另附：部分参与定向增发经销商名单

阳光酒业董事长李志龙

泰山名饮总经理孟庆广

百川董事长贾光庆

湖北人人大经贸董事长宋宁

兰州酒类同业协会会长、甘肃众鑫酒业董事长高云龙

鼎天名品董事长张士将

黑龙江卓汇商贸董事长耿俊军

源泉酒水公司总经理王建国

兰州义顺工贸董事长张秉庆

驻马店华盛源集团董事长李华伟

烟台全晟酒业总经理高振全

宜昌市银苑商贸董事长付道华

江苏春意商贸张秀云、刘婧嘉、刘璐

武汉友谊商贸副总经理谢连军

公告显示，五粮液本次非公开发行的认购对象包括自然人、国有资产管理机构、股份公司后，涉及认购主体数量共计75名，未超过200名。